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新年将至，文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔（伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰）是文化宫新上任的主任，这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍，并且在跨年当天

故事发生在位于佐治亚州的帕萨豪小镇，当地教堂的唱诗班即将去参加一个名为“快乐噪音”的全国性比赛，可是，就在这个节骨眼上，唱诗班的总指挥却猝死了，失去了指挥的领导，整个唱诗班都走到了濒临崩溃的边缘。

影片讲述的是六一儿童节快到了，以制作地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋，企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销音带，朋朋是个非常独立、自信的小男子汉，他不仅有动人的歌喉，还有一颗

本作は正体不明の3人組ミュージシャン“テクノブラザーズ”が、レコード会社への売り込みのため、冷酷なマネージャーとともに東京へ向かうロードムービー。