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影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。

大導演李翰祥與何夢華攜手通過黃梅調，將清末四大奇案之一搬上銀幕。劇情講述知縣之子劉子和(楊群 飾)，垂涎葛小大(朱牧 飾)之妻小白菜(李麗華 飾)，用迷藥將其姦污。劉子和事後恐東窗事發，用砒霜毒死葛小

讲述了一个童话般的故事，邪恶而贪婪的银行家收到名为“犹德士”的复仇者的来信，如果他再不改邪归正，第二天的午夜十二点他将得到死亡的惩罚。预言果然应验（犹德士以带着巨大鸟头的魔术师形象现身，像死神一样翩翩