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故事发生在宋朝时代，陈世美（马长礼 饰）和秦香莲（张君秋 饰）本是恩爱的夫妻，心怀着远大理想的陈世美决定进京赶考，秦香莲则一边照顾两人的孩子一边留在老家等待丈夫的喜讯。功夫不负有心人，陈世美果然一举夺

秀才王魁，因投亲不遇，流落山东莱阳，病倒在海神庙，恰遇名妓敫桂英前来焚香，在雪地里救起王魁。敫桂英爱其才貌双全，以私蓄相助其攻读诗书，后又以身相许，两人恩情缱绻。　　两年后，王魁赴京赶考，得中状元

正值明朝嘉靖年间，一品诰命夫人严氏依仗在朝为相的哥哥严嵩的势力，纵容儿子程西牛在保定横行霸道，鱼肉乡民。自称二朝廷的程西牛意欲强娶民女林秀英，更狠毒地勒死其兄。奉定国公徐千岁之命来保定暗访的副将杜士卿

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操