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1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。

19世纪初，波兰-立陶宛帝国遭到俄罗斯、普鲁士和奥地利的入侵，帝国犹如大厦将倾，岌岌可危。正在危急时刻，一部分波兰人将希望寄托在拿破仑的身上。他们与拿破仑达成协议，法军帮助波兰人拯救家园，作为回报

14世纪爆发的英法持续超过百年，法国节节败退，大部分国土都被英国占领了。就在这个时候，珍妮（米拉•乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）出生在法国的穷乡僻壤中。年少起，珍妮就经常看到各种幻想。一次，她看到幻想并根据指示找到了一把剑，当她带着剑回到家时发现家里已遭英军蹂躏。               &