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在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。

両津がドローンを買おうと変装して、銀行に向かうが、いつものように街の人々に追い詰められ逃げるも、長い間忘れ去られた日暮によって借金を取られてしまった。そんなある日、両津は祖父?勘兵衛がスパイをしている