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失恋的青年赵小帅（姜文饰）是名个体书商，他与女友安红(瞿颖饰)分手后又想和好，死缠烂打不放。不过，安红正与某娱乐公司的老板刘德龙（刘信义饰）恋爱，视对方为情敌的两人终于大打出手。

影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。