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秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼