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那达夫·拉皮德执导，故事讲述一名男子从以色列逃往法国仅靠著法语字典来与人互动、生活，却在最后感受到被异地拒绝的故事。以色列退伍士兵约亚夫（汤姆·梅西耶 饰），一心向往自由开放的法国，却在来到巴黎后惨.

生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难

故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。