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园田真理、菊池启太郎的侄子条太郎、海堂直也与不知何时回来的草加雅人，一同经营着“菊池西洋洗涤铺”，同时也为俄尔以诺提供庇护。

受经济危机影响，经营迪斯科的外山正道（绪形拳 饰）欠下黑帮野崎组巨额贷款。其妻（多岐川裕美 饰）因被催讨债务的黑帮分子强奸，愤而自杀。外山曾许诺在妻子生日当天买下价值495万日元的猫眼钻石作为生日礼物

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎

柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。　　愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土

幼い頃突然家に乗り込んできた二人の男に家族を殺された安城。彼は刑事となった今も、その記憶から逃れられないでいた。と言うより、犯人を捜す為に刑事になったようなものだった。そして、覚醒剤捜査を進めるうちに