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菲利斯和他的男朋友住在一起，虽然幸福美满，但菲利斯知道，有一件事他一定要去完成：去马赛寻找从未谋面的父亲。他决定辞去工作，暂别男友，一个人展开寻父之旅。但是，菲利斯给自己的挑战还不仅止于此，他是爱滋病

克莱奥只有六岁，她疯狂地喜欢上了一直抚养自己的保姆格洛丽亚。但格洛丽亚必须紧急返回佛得角，到她的孩子们身边。在她离开之前，克莱奥要求她遵守一个承诺：尽快再见到她。于是格洛丽亚邀请她到去自己的岛上，和自