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比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一台旧相机中，他感受到失落与连接的复杂情感。比利的母亲已经再婚三次，并和现任丈夫移居到美国。后来，他年轻的妹妹不幸溺水，家庭因此被继父抛弃，不得不返回台湾。

故事以世界末日即将来临的2012年为故事背景，无业青年吴安良，找来死党郝歌，以及语言不同却心灵相通的异国美女阿代儿，从旧约圣经诺亚方舟的故事获得灵感，号召在网络上打造一艘名为「卡拉图号」的虚拟方舟，企

关于故事的故事，一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。　　　　他刚杀了人，双手血仍未冷，第一件要做的事，却是到附近的舞场，聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前，水手从自己的家乡启程，搭上一艘由幽灵驾

唐氏症患者小維，誤以為援交女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚，對小藍產生了特殊的情愫，在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集，互相守護關心的溫暖故事。