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lt;pgt;皇帝還是如往常一樣不上朝，龍椅上不見龍顏，文武百官只能望龍椅遙拜，朝中大事就由崔丞相和秦公公代行視事。二皇爺感嘆皇帝終日在深宮沈浸酒色，不理朝政，坐視佞臣把持政務。皇帝在後宮夜夜笙歌，沈湎於酒池肉林中，白蓮教主顧允成一心推翻昏君，派出得力弟子錢一本和女兒顧芙蓉行刺狗皇帝。兩人蒙面夜闖寢宮行刺昏庸無能的皇帝，夜裡傳來皇帝的驚叫…大事不好，出事啦～秦公公、崔丞相偷讀皇上如有不虞時的遺詔，竟指名要皇上寵幸的愛妃鄭貴妃、苗貴妃、及近臣秦公公、崔丞相、劉大學士與張校尉陪葬，劉大學士與張校尉皆為文

十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。