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比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一台旧相机中，他感受到失落与连接的复杂情感。比利的母亲已经再婚三次，并和现任丈夫移居到美国。后来，他年轻的妹妹不幸溺水，家庭因此被继父抛弃，不得不返回台湾。

本片拍於1976年，由罗臻执导、倪匡编剧，剧情充满奇幻色彩，并由影帝狄龙领衔主演。故事描述广西蛇山中有三条巨蛇──蛇王子(狄龙饰)、黑蛇(吴杭生饰)及黄蛇(汪禹饰)；一夜三蛇化成人形与苗寨男女载歌载舞

一夜之间被长官性侵、流氓轮暴的可怜小兵魂，在灵堂告别母亲后，附在不同的活人身上周游列国，漂洋过海探望变了性的哥哥。台湾、日本、西班牙、泰国，淘气的小鬼介入路见的罗曼史，捉弄和惩罚不忠的情人，但却没法拯

落第举子何云青（石隽 饰）受高僧所托，前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能沟通阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情

故事以世界末日即将来临的2012年为故事背景，无业青年吴安良，找来死党郝歌，以及语言不同却心灵相通的异国美女阿代儿，从旧约圣经诺亚方舟的故事获得灵感，号召在网络上打造一艘名为「卡拉图号」的虚拟方舟，企

唐氏症患者小維，誤以為援交女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚，對小藍產生了特殊的情愫，在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集，互相守護關心的溫暖故事。