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生活在海边小镇的向洋表面上是一个平凡青年，实际上却是一条流落人间的人鱼，他从小被向三爷收养，一直渴望能够回归族群。人鱼一族有个秘密，那就是天生双性，唯有遇到真爱后才能固定性别。白天向洋是个不起眼的卖鱼

电影讲述了一个妖魔丛生的架空年代，少年术师邂逅失忆狐族女妖，一人一妖在奇幻冒险中历经爱恨情仇，最终在蜀山剑侠的帮助下联手阻止了覆灭世界的阴谋，却自此人妖永隔的故事。