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太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。

传在远古时代，有一条恶龙为祸人间被降龙、寻龙、追龙、伏龙，四大掌门联手将其封印于四颗龙珠之中，各自保管一颗多年之后的明朝，降龙派掌门万重山，向另外三大门派发动袭击企图召唤恶龙。伏龙派弟子暮成雪与追龙派传人女主角赵紫烟，及寻龙派弟子男二号崔又生共同承担正义使命，降服恶龙，打败万重山。