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群雄并起的战国时代。第六天魔王织田信长逐一击溃强劲对手，离雄霸天下仅仅一步之遥。在此之前，他将次子织田信雄（知念侑李 饰）送到伊势的北畠当女婿，借着信雄之手，当地大名北畠具教（国村隼 饰）被彻底打倒。

日本统治台湾末期，田里的壮年男人都被拉去南洋当兵，佃农阿发（张柏舟 饰）、阔嘴（吴炳南 饰）两兄弟因为母亲（文英 饰）的偏方造成沙眼而幸免。但没当成兵的日子也好不到哪去。上有老母亲要养，中有一个疯了的