在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男

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儿子Giuseppe逝去，他的女友Jeanne突然登门造访，独自住在西西里的房子里的母亲Anna（朱丽叶·比诺什 饰）却不知如何开口告知她死讯。两个女人一同等待着Giuseppe的到来，她们的等待变成