1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有

格斯（约翰·卡索维茨 John Cassavetes 饰）、哈里（本·戈扎那 Ben Gazzara 饰）和亚奇（彼得·福克 Peter Falk 饰）是青梅竹马的玩伴，他们携手度过了天真无邪的童

在纷乱的城市家庭的悲剧之后，克里斯和Maggie康利，在最后的努力来挽救垂死的婚姻，在森林的最深处购买一个孤立的家庭，使他们很快发现邪恶的关键。

骗子离开大卫破产,失业& -他的女朋友。所以他开始找到骗子但是复仇并不是在他的脑海中。