1945年8月，在隔海可以望见宫崎的雾岛小村庄上，初三男孩日高康夫（柄本佑 饰）正在祖父母的家中疗养。康夫在大空袭中目睹好友的离去，并罹患了肺炎，因此告别满洲的父母来到此地。祖母（左時枝 饰）虽然慈爱

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰

小酒馆玉之屋的女招待阿妙（宮下順子 饰），是一位美丽温良的女孩。某晚，她邂逅了足以改变她一生的男人——伊藤晴雨（山谷初男 饰）。伊藤是一个官能民俗学者，对古代花样百出的刑法有着深入的研究。他一度让自己